롯데렌탈, 공모가 5만9000원···희망밴드 상단 확정

등록 2021.08.06 16:28

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수요예측 경쟁률 217.6대1···9~10일 일반청약

사진=롯데렌탈 제공

롯데렌탈은 기관투자자 대상 수요예측에서 공모가를 희망밴드 상단인 5만9000원으로 확정했다고 6일 밝혔다.

롯데렌탈은 지난 3~4일 진행한 수요예측에 국내외 기관 762곳이 참여해 총 217.6대1의 경쟁률을 기록했다고 밝혔다. 확정 공모가 기준 공모금액은 약 8509억원이다.

수요예측에 참여한 기관물량 중 99.3%가 공모 희망가 범위 상단인 5만9000원 이상(가격미제시 포함)의 가격을 제출했다. 기관의 의무보유확약 비율도 14.7%은 기록했다.

김현수 롯데렌탈 대표이사는 “당사의 경쟁력과 성장성에 대한 높은 평가를 바탕으로 수요예측에 참여해 주신 국내외 모든 기관투자자 분들에게 감사의 말씀을 전한다”고 밝혔다.

롯데렌탈은 오는 9일부터 일반투자자 대상 공모청약을 받는다. 상장 공동대표주관회사는 한국투자증권과 NH투자증권, 공동주관회사는 KB증권이다. 상장예정일은 오는 19일이다.

롯데렌탈은 장·단기렌터카, 오토리스, 중고차, 카셰어링, 일반렌탈 등 모빌리티와 일상 속 모든 렌탈 서비스를 아우르는 국내 대표 종합렌탈 기업이다. 주요 자회사로는 카셰어링 서비스 기업 ‘그린카’, 렌터카 정비 업체 ‘롯데오토케어’, 리스 및 금융할부 업체 ‘롯데오토리스’ 등이 있으며, 베트남과 태국 등에 해외 법인을 두고 있다.

회사는 안정적인 사업 포트폴리오를 기반으로 각 사업 부문의 고른 성장에 힘입어 지난해 매출액 2조 2,521억 원을 실현했으며, 올해 1분기에는 매출액 5,889억 원, 영업이익 492억 원, 당기순이익 186억 원을 달성해 전년동기 대비 매출액은 8.7%, 영업이익은 49.1%, 당기순이익은 144.7% 증가한 수치를 기록했다.