더블유씨피, 증권신고서 제출···코스닥 상장 준비

등록 2022.07.07 14:11

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2차전지 분리막 전문 기업 더블유씨피(WCP)가 7일 금융위원회에 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 기업공개(IPO)를 본격 추진한다고 밝혓다.

더블유씨피의 총 공모주식수는 900만주로, 신주모집 734만344주(81.56%)와 구주매출 165만9656주(18.44%)로 구성돼있다. 주당 공모 희망가 범위는 8만원부터 10만원이다. 총 공모 예정 금액은 희망가 상단 기준 약 9000억원으로, 신주 발생을 통해 약 7340억원을 조달한다.

회사는 오는 8월 1일과 2일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행해 4일 최종 공모가를 확정하고, 8월 8일과 9일 일반 청약을 받는다. 8월 중순 코스닥 시장 상장 예정이며, 상장 후 예상 시가총액은 공모 희망가 기준 최대 3조 4010억원 규모다. 상장주관사는 KB증권과 신한금융투자가 맡았다.
상장을 통해 유입된 자금은 생산설비 증설 및 연구개발, 글로벌 시장 확대를 위한 투자 등에 쓰인다. 특히 전 세계적으로 급성장하고 있는 전기차 및 배터리 시장에 전략적으로 대응하기 위해 국내외에 추가적인 양산라인을 구축하는 데 집중 투자할 예정이다.

더블유씨피는 전기자동차 배터리 등에 쓰이는 2차전지 분리막 개발 및 생산 전문 기업으로, 2016년 설립됐다. 주요 제품은 2세대 코팅 습식 분리막으로, 통기도, 인장강도 등 물성이 우수한 습식 분리막의 장점에 더해 2세대 코팅 공정을 통해 에너지 밀도와 열안정성을 개선한 것이 특징이며, 고객사의 니즈에 따라 소형 및 중대형, 일반형 및 코팅형 등 다양한 2차전지 분리막 제품을 맞춤 제작할 수 있는 역량과 설비를 보유하고 있다.

특히 세계 최대인 5.5M 광폭 생산 기술은 더블유씨피만의 핵심 경쟁력이라는 설명이다. 회사는 절삭 면적을 줄여 생산 수율을 높이는 개별연신(늘이기) 공법과 독자적인 광폭·고속 생산 공정으로 생산 효율을 경쟁사 대비 최대 2~3배까지 끌어올림으로써, 높은 생산 수율과 가격경쟁력을 확보했다. 도입 설비에 자체 기술을 적용하는 설비 개조 노하우를 통해서도 생산성을 극대화하고 있다.

최원근 더블유씨피 대표이사는 "코스닥 상장을 통해 기술력과 생산능력(CAPA)을 더욱 강화하고 글로벌 시장 진출을 더욱 가속화할 것"이라며 "2차전지 분리막 개발·생산에 대한 당사만의 핵심 경쟁력을 바탕으로 미래 친환경자동차 산업을 선도하는 기업으로 도약해 나가겠다"고 말했다.