기술특례 상장을 추진 중인 샤페론은 코스닥 상장을 통해 신약 개발 파이프라인을 강화하고 글로벌 임상 및 사업화에 주력한다는 전략이다.
샤페론은 총 274만7000주를 공모하며 이번 공모를 통해 최대 280억원을 조달할 예정이다.
샤페론의 희망 공모가는 8200원~1만200원으로, 오는 9월 20일~21일 기관투자자 대상 수요 예측을 진행해 최종 공모가를 확정한다. 이어 내달 26일~27일 일반 청약을 거쳐 연내 코스닥에 상장할 예정이다.
상장 주관사는 NH투자증권이며 구주매출 없이 공모주를 전량 신주로 발행한다. 기존 주주들이 보유주식 대다수에 자율적 락업을 걸어 상장 후 보호예수 물량이 70% 이상에 달한다.
공모 자금은 연구개발 및 시설자금, 운영자금 등으로 쓰일 예정이다. 특히 글로벌 임상 개발을 통한 파이프라인 경쟁력 강화, 신규 파이프라인 발굴 등의 연구개발, 연구진 및 연구시설 확보와 글로벌 사업화 추진 등에 매진할 계획이다.
지난 2008년에 설립된 샤페론은 난치성 염증질환 신약인 GPCR19를 표적으로 하는 염증복합체 억제제 합성신약 개발을 진행하고 있다. 아울러 아토피 피부염 치료제 '누겔(NuGel®)', 알츠하이머 치매 치료제 '누세린(NuCerin®)', 코로나19 치료제 '누세핀(NuSepin®)' 등을 개발했다.
사페론은 지난해 3월 국전약품에 치매치료제 기술이전 계약 체결을 완료했고, 올해 4월에는 브릿지바이오와 특발성폐섬유증 치료제 기술이전 계약을 체결했다.
샤페론의 올해 상반기 기준 영업이익은 20억원을 기록해 지난해 상반기(5억2300만원) 대비 282% 급증한 것으로 나타났다.
뉴스웨이 안윤해 기자
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