신한금융투자는 베트남 1위의 전력장비 그룹 GELEX(HOSE: GEX, Vietnam Electrical Equipment JSC) (이하 GELEX) 회사채 리파이낸싱을 완료했다고 10일 밝혔다. 신한금융투자가 2018년 국내 증권사 최초로 베트남 현지기업(GELEX)의 역내 회사채 발행에 성공한 이후 2년만에 리파이낸싱에 성공했다. 특히 이번 거래는 신한금융투자가 지난 2년간 GELEX 그룹과 쌓아온 장기적인 신뢰를 기반으로 추가적인 딜 수임을 했다는 점에서
인터넷전문은행 K뱅크 유상증자에 참여해 최대주주가 될 예정인 비씨카드가 17년만에 1000억원 규모의 3년 만기 회사채를 내달 발행한다고 26일 밝혔다. 비씨카드 신용등급은 AA+다. 업계는 이번 비씨카드 회사채 발행이 2003년 이후 17년만인 데다 K뱅크 지분 인수를 앞두고 이뤄진다는 점에 주목한다. 비씨카드는 K뱅크의 유상증자에 참여하는 방식으로 지분 34%를 인수할 계획이다. 시장에서는 비씨카드가 K뱅크 지분 인수 등에 필요한 자금을 회사채
![[초대형IB 4년]IB는 ‘대표 직속’···조직개편 때마다 ‘파격’](http://nimage.newsway.kr/photo/2020/05/25/20200525000110_0240.png)
초대형IB(투자은행) 출범 4년차, 자기자본 4조원 이상의 5개 증권사는 'IB통‘을 수장으로 모시는 한편 파격적인 조직개편도 활발하게 하고 있다. NH투자증권과 한국투자증권은 대표 직속에 IB부문을 둔 한편 미래에셋대우와 삼성증권, KB증권 등은 총괄 부문장을 별도로 두고 조직을 강화하고 있다. ◇‘IB맨’ 수장이 직접 진두지휘…NH·한투·KB=2014년 우리투자증권과 NH농협증권 합병으로 탄생한 NH투자증권은 정영채 대표 직속
![[초대형IB 4년]몸집도 이익도 커졌다···차별화가 살 길](http://nimage.newsway.kr/photo/2020/05/22/20200522000042_0240.png)
‘한국형 골드만삭스’를 만들자는 목표로 초대형IB(투자은행)가 출범된 후 4년이 지났다. 국내 증권사들은 그간 IB 역량을 대폭 강화해 몸집을 키웠고 대형 증권사를 중심으로 비약적인 성장을 이뤄냈다. 초대형IB들은 지난해까지 사상 최대 순이익 행진을 거듭하며 꽃길을 걸었다. 올해는 연초부터 불어닥친 코로나19 여파로 글로벌 투자심리가 꺾이며 증권업계 영업 환경도 가시밭길이 됐다. 초대형IB가 걷던 사상 최대 순이익 행진도 올해 1
미래에셋자산운용이 미국 15개 고급호텔 인수 이행을 요구하며 소송을 제기한 중국 안방(安邦)보험에 맞소송을 제기했다. 현재 미래에셋자산운용과 중국 안방보험 간에는 미국 내 15개 호텔 인수 계약 취소를 둘러싼 법적 분쟁이 있는 가운데, 미래에셋이 분쟁이 있는 사실을 알리지 않고 계약 체결을 진행하는 기망 행위를 했다고 미국 법원에 반소를 제기한 것이다. 21일 미래에셋은 미국 현지시간으로 지난 20일 미국 델라웨어 형평법원에 안방보험이 제
2017년 겨울. 초대형 투자은행(IB)으로 지정된 뒤 발행어음 업무(단기금융업) 인가를 준비해 오던 미래에셋대우가 공정거래위원회의 ‘일감 몰아주기’ 관련 발표에 잔뜩 긴장하는 모습이다. 일각에서는 이미 예견된 사안이라면서도 자칫 잘못될 경우 IB 핵심사업에 영향을 끼칠 가능성도 배제하기 힘들 것이라는 관측을 내놓고 있다. 미래에셋대우는 그 해(2017년도) 7월 금융당국에 발행어음 사업 인가를 신청했지만 공정위의 조사 때문에 여전히 심
미래에셋자산운용과 중국 안방(安邦)보험 간 미국내 15개 호텔 매매 관련 재판이 오는 8월 마지막주에 3일간 열린다. 12일 금투업계에 따르면 미래에셋은 글로벌 로펌으로 변호인단을 꾸리고 중국 안방보험과 법정 소송을 진행한다고 전날 발표했다. 미국 15개 호텔 인수 계약을 이행하라고 안방보험이 먼저 소송을 건 것에 대한 응소다. 또 미래에셋은 계약금 반환과 관련해 맞소송도 할 계획이다. 미래에셋은 이를 위해 국제분쟁 전문 로펌인 피터앤김과
한국과 미국의 통화스와프 자금 600억달러 중 40억달러(6차분)가 금융기관 입찰을 거쳐 시중에 풀린다. 한은은 3월 말 한미 통화스와프 자금을 활용한 외화대출 입찰을 시작한 이후 매주 입찰을 통해 시중에 달러를 공급 중이다. 통화스와프란 외환위기 등 비상시에 상대국에 자국 통화를 맡기고 상대국 통화나 달러를 받을 수 있도록 하는 계약을 말한다. 한국은행은 오는 6일 오전 10시 한미 통화스와프 자금을 활용한 외화 대출 입찰을 진행한다고 4일 밝혔
미래에셋금융그룹이 중국 안방보험과 체결한 7조원 규모의 미국 고급호텔 인수가 틀어지고 있다. 28일 금투업계와 블룸버그통신 등에 따르면 중국 안방보험이 미래에셋자산운용에 지난해 체결한 7조원 규모 호텔 인수 계약을 이행하라고 미국 법원에 소송을 제기했다. 안방보험은 27일(현지시간) 미국 델라웨어주 형평법원에 “미래에셋자산운용이 인수 계약을 완료해야 한다”고 요구하는 내용의 소송을 제기한 것으로 전해진다. 미래에셋이 계약한 지
국제 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 두산밥캣의 신용등급 전망을 ‘안정적’에서 ‘부정적’으로 하향 조정했다고 28일 밝혔다. 장기 발행자 신용등급 ‘BB’는 유지됐다. S&P는 “코로나19 여파와 경기 회복에 대한 불확실성이 높은 상황에서 두산밥캣의 올해 미국 및 유럽 소형건설장비 사업이 큰 타격을 받을 것으로 예상한다”고 설명했다. 이어 “모회사 두산인프라코어의 레버리지 비율과 단기차입금 비중이 높아 자금조달 시장의
연합뉴스는 23일 글로벌 투자은행(IB) JP모건이 올해 한국의 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 종전 0.8%에서 0.0%로 재차 하향 조정했다고 보도했다. 이로써 JP모건의 국내 경제성장률 전망치는 코로나19 발생 이전 2.3%에서 0.0%까지 낮아졌다. JP모건은 “한국의 1분기 GDP 성장률은 -1.4%(연율 환산 시 -5.5%)로 글로벌 금융위기 이후 가장 낮았다”고 전했다. 단 JP모건은 “1분기 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 정점에 달한 점을 고
기아자동차 회사채 발행 수요예측 결과 모집액의 2배 이상이 넘는 매수 주문이 몰렸다. 14일 금융투자업계에 따르면 기아차는 이날 총 3300억원의 무기명식 이권부 무보증 공모사채(회사채) 발행 전 수요예측에서 총 7200억원 규모의 매수 주문을 받았다. 기아차 신용등급은 ‘AA’다. 만기별로 3년물은 2500억원 모집에 5500억원의 주문이, 5년물은 300억원 모집에 500억원의 매수가 들어왔다. 7년물은 500억원 모집에 1200억원의 주문이 몰렸다. 채권시장 안정펀
한국은행 금융통화위원회가 환매조건부채권(RP) 매매 대장증권과 RP 참여 금융회사를 확대하기로 하면서 금융회사 담보 여력이 최소 30조원 이상 확대될 것으로 전망했다. 14일 공개된 금통위 의사록(지난달 26일)에 따르면 당시 금통위는 “은행과 증권사의 특수채 보유 규모, 채권 대차 활용 가능성을 고려할 때 RP 매매대상 증권에 특수채가 포함될 경우 대상기관의 담보 여력이 최소 30조원 이상 확대될 것”이라고 밝혔다. 당시 금통위는 RP 매
미래에셋대우가 HDC현대산업개발과 함께 인수하는 아시아나항공과의 시너지 효과를 극대화하기 위해 추진했던 싱가포르 항공기 리스사 설립을 잠정 중단하게 됐다. 당초 올해 1분기 설립을 목표로 진행했으나 항공업계 전체가 코로나19의 직격탄을 맞으면서 사업 전망이 어두워졌기 때문이다. 미래에셋의 싱가포르 항공기 리스사 설립은 박현주 미래에셋금융그룹 회장의 ‘큰 그림’으로 알려졌던 만큼 당시 업계의 큰 이목을 받아왔다. 박현주 회장
NH투자증권은 지속가능발전소, 탱커펀드와 ‘iSelect 인덱스 개발을 위한 전략적 업무협약(MOU)’을 8일 여의도 본사에서 체결했다고 밝혔다. 이날 협약식에는 NH투자증권 임계현 경영전략본부장, 지속가능발전소 윤덕찬 대표, 탱커펀드 임현서 대표 등이 참석했다. 이번 업무 협약을 통해 NH투자증권은 다양하고 혁신적인 인덱스 개발을 추진한다. 특히 핀테크 기술을 활용해 금융 시장의 최대 화두인 ESG(Environmental, Social and Governance)투
